Agentes autônomos importam extratos, transformam documentos em dados, conciliam lançamentos e vigiam cada prazo fiscal. De manhã, o painel mostra o que já está feito e só o que precisa da sua decisão.
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Cada módulo tem o seu agente, com horário próprio. Eles trabalham na madrugada, deixam tudo registrado na trilha de auditoria e só chamam você quando há uma decisão de verdade.
Recalcula o health score: atraso de documentos, inadimplência, obrigações e rentabilidade.
→ alerta quem está em risco
Gera os vencimentos do mês com feriados nacionais, estaduais e municipais, e marca atrasos.
→ agenda de cada contador pronta
Localiza OFX e CSV nas pastas dos bancos e nos anexos do WhatsApp e importa sem duplicar.
→ zero download manual
Cruza extrato, lançamentos e cobranças por valor, data, histórico e documento.
→ você só confirma as dúvidas
Lembra pelo WhatsApp oficial quem ainda não mandou a nota, o extrato ou a folha.
→ o anexo cai direto na pasta
PDF, foto, Word, Excel e XML de NF-e viram Markdown limpo, classificado e pronto para a IA.
→ pergunte em português
Tudo num lugar só
Rotinas que antes eram de alguém agora têm dono e horário. Cada execução vira uma tarefa no painel: concluída ou precisa de você, com o link direto para resolver.
Pergunte "qual o faturamento do trimestre?" e receba a resposta com a fonte citada no balancete.
Pastas Fiscal, Folha, Societário e Financeiro por cliente, criadas no cadastro. Conversão para Markdown por OCR.
API Cloud da Meta com assistente de homologação, templates aprovados e histórico ligado ao cliente.
Regras de vencimento que entendem "posterga", "antecipa" e "10º dia útil do 2º mês".
Concilia sozinha o que tem alta confiança e explica o motivo de cada sugestão.
Honorários gerados por competência, emitidos no Asaas, Mercado Pago ou Stark Bank, baixa automática por webhook.
Com a sua marca e as suas cores: upload, impostos a pagar com Pix copia e cola, e chat com o contador.
Recorrências como "todo 5º dia útil", lembretes e sincronia nos dois sentidos com Google e Outlook.
Descubra quais clientes dão prejuízo, atrasam documentos ou estão prestes a sair, antes que aconteça.
Cada visualização, download e mensagem registrados em cadeia de hash que não pode ser apagada.
Na prática
Todo arquivo vira texto estruturado, inclusive o escaneado. A resposta mostra a conta e cita a página de onde veio.
O agente cobra com template oficial. Quando o cliente responde com o PDF, ele é salvo no hub, convertido e entra na conciliação.
O DAS de outubro venceria em 20/11, feriado da Consciência Negra. O radar já sabe que o prazo do Simples posterga e marca 23/11; o FGTS, que antecipa, fica em 19/11.
NOVEMBRO 2026
19 FGTS Digital · 23 PGDAS-D (posterga) · vermelho = feriado
Valor, proximidade de data, semelhança do histórico e número do documento formam uma nota de confiança. Acima de 90% sem ambiguidade, concilia sozinha; o resto vira sugestão, decidida com as teclas A e R.
| Extrato | Correspondência | Confiança |
|---|---|---|
| PIX RECEBIDO MARIA SILVA R$ 650,00 | Honorários 10/2026 | 97% |
| TARIFA PACOTE −R$ 12,90 | Tarifa bancária · doc 778 | 100% |
| PIX RECEBIDO R$ 300,00 | 2 candidatos possíveis | sugestão |
Gere todas as cobranças da competência com um clique. O webhook do gateway confirma o pagamento e a cobrança aparece conciliada no dia seguinte.
R$ 650,00
PAGO via Pix · baixa automática00020126580014br.gov.bcb.pix0136…5802BR5925ESCRITORIO EXEMPLO6009SAO PAULO62070503***6304A1B2
Portal do cliente com a sua marca
Escolha a paleta no cadastro: depois do login, toda a plataforma (e o portal no seu domínio) adota as suas cores, com contraste de leitura garantido automaticamente.
Experimente: toque numa paleta e veja o portal mudar.
Simulador
≈ 12 dias de trabalho de uma pessoa, todo mês, para consultoria e novos clientes.
Simulação com os valores que você informou. Não é promessa de resultado: a parcela automatizada depende da qualidade dos extratos e cadastros de cada escritório.
Segurança e LGPD
Senhas, tokens e credenciais ficam criptografados no servidor e são retirados de tudo o que chega à tela.
Todo dado leva o escritório dono; consultas sem escritório definido são bloqueadas por padrão.
CPF, e-mail, telefone e contas são trocados por marcadores antes de qualquer envio à IA.
Registros encadeados por SHA-256, protegidos contra alteração no próprio banco de dados.
Preços
Comece por um plano e some blocos quando precisar. Sem fidelidade.
Para organizar a casa
Para automatizar o mês
Para crescer sem contratar
Dúvidas
Não. A Caltax cuida da relação com o cliente, dos documentos, das cobranças, da conciliação e dos prazos. A escrituração pode continuar no sistema que você já usa.
Ele só concilia sozinho quando a confiança passa de 90% e não há outro candidato parecido. O restante vira sugestão para você aceitar ou rejeitar, e tudo fica registrado com o motivo.
O radar vem com as regras das principais obrigações e com os feriados, mas prazos mudam por norma e variam por estado e município. Cada regra é editável pelo escritório e por cliente; confira sempre a legislação vigente.
Sim, a API Cloud da Meta. O assistente leva você pelo cadastro do portfólio empresarial, ativação do número com PIN, foto do perfil e aprovação dos modelos de mensagem.
Só os trechos necessários para responder, e com os dados pessoais mascarados. As chaves da IA ficam no servidor e nunca chegam ao navegador.
Sim: logotipo, paleta de cores e domínio próprio no portal do cliente. Depois do login, a plataforma inteira adota o seu tema.
Mostramos a Caltax com os dados de um cliente seu, em 30 minutos.